🚀 Sesión 1 de 4
Agentes Personalizados y Prospección Inteligente
Construye tu ecosistema de asistentes IA personalizados con Gemini. Aprenderás a crear Gems especializados, a integrar Gemini en tu flujo diario de Gmail y Calendar, y a prospectar de forma inteligente con Google Sheets.
⏱ 60 minutos
📊 Nivel: Intermedio
🛠 Práctica guiada
Carlos Alarcón
CTO en Quix · Instructor de esta sesión
Experto en Inteligencia Artificial, Machine Learning y ciencia de datos. Lidera soluciones de vanguardia
en IA como CTO y es divulgador activo de tecnología a través de su canal de YouTube, podcasts y
conferencias internacionales.
✦ Google Developer Expert
◆ Microsoft MVP
☁ Champion Innovator
🎯 Objetivos de la sesión
- Crear 3 Gems especializados para ventas (Objeciones, Investigación, Copywriting)
- Dominar Gemini en el panel lateral de Gmail para preparar reuniones
- Usar Gemini en Calendar para gestión inteligente de agenda
- Prospectar y organizar leads en Google Sheets con lenguaje natural
- Descubrir herramientas avanzadas: Deep Research y NotebookLM
📋
Prerrequisitos
Cuenta de Google Workspace con licencia Gemini Business o Enterprise
Navegador Chrome actualizado
Acceso a Gmail, Google Calendar y Google Sheets
Acceso a gemini.google.com verificado
💡
Consejo: Abre gemini.google.com en una pestaña y mantén esta guía en
otra. Trabaja en paralelo siguiendo cada paso.
1
Gem de Objeciones
⏱ 10 minutos
🎯 Lo que aprenderás
- Qué es un Gem y cómo funciona como asistente personalizado
- Crear un Gem especializado en manejo de objeciones de venta
- Entrenar al Gem con el contexto de tu industria y producto
- Practicar roleplay de ventas con tu Gem
🤖
¿Qué es un Gem?
Un Gem es un asistente personalizado de Gemini que recuerda instrucciones, contexto y tono
específico. Piensa en ellos como "expertos virtuales" que siempre están disponibles con el conocimiento
exacto que necesitas. Cada vendedor puede crear sus propios Gems adaptados a su rol, industria y estilo de
comunicación.
Accede al Gem Manager
Ve a gemini.google.com → En el menú lateral izquierdo, haz clic en "Gem manager" (debajo de Gemini Apps).
Crea un nuevo Gem
Haz clic en "+ New Gem". Dale el nombre: "Coach de Objeciones".
Configura las instrucciones
Pega el siguiente prompt en el campo de instrucciones del Gem:
Prompt — Instrucciones del Gem
Eres un coach experto en ventas B2B con 15 años de experiencia cerrando deals
enterprise.
TU ROL:
- Simulas ser un prospecto difícil que presenta objeciones comunes
- Después de cada roleplay, das feedback constructivo con calificación del 1 al 10
- Enseñas frameworks de manejo de objeciones (LAER, Feel-Felt-Found, Boomerang)
CONTEXTO DE MI EMPRESA:
- Vendemos [DESCRIBE TU PRODUCTO/SERVICIO AQUÍ]
- Nuestro ticket promedio es [RANGO DE PRECIO]
- Competimos contra [COMPETIDORES PRINCIPALES]
- Nuestros diferenciadores clave son [DIFERENCIADORES]
OBJECIONES COMUNES QUE DEBO PRACTICAR:
1. "Es muy caro" / "No tengo presupuesto"
2. "Ya tenemos un proveedor y estamos contentos"
3. "Necesito consultarlo con mi equipo"
4. "Envíame la información por correo"
5. "No es el momento adecuado"
FORMATO DE RESPUESTA:
- Siempre empieza preguntándome qué objeción quiero practicar
- Simula la conversación de forma realista
- Al final, da: Calificación, Qué hice bien, Qué mejorar, Script sugerido
Personaliza el contexto
Reemplaza los campos entre [CORCHETES] con la información real de tu empresa, producto y competidores.
Guarda y prueba
Haz clic en "Save". Luego abre tu Gem y escribe: "Quiero practicar la objeción: es muy caro". Observa cómo simula una conversación real.
💡
Pro tip: Puedes añadir archivos al Gem. Sube tu playbook de ventas o
las preguntas frecuentes de clientes para que el Gem tenga contexto más profundo de tu negocio.
Abre tu Gem "Coach de Objeciones" y escribe:
Prompt de práctica
Quiero hacer un roleplay. Tú serás el Director de TI de una empresa mediana que
ya tiene contrato con nuestro competidor principal. Tu nivel de dificultad: 8/10. Empieza la llamada tú
contestando el teléfono.
Practica 2-3 intercambios y pide feedback al final.
2
Gem de Investigación
⏱ 10 minutos
🎯 Lo que aprenderás
- Crear un Gem que analiza perfiles de empresas y contactos
- Extraer insights de reportes financieros públicos
- Preparar briefings pre-reunión en segundos
Crea el Gem "Analista de Cuentas"
Ve al Gem Manager → "+ New Gem" → Nombre: "Analista de Cuentas"
Configura las instrucciones
Pega el siguiente prompt:
Prompt — Gem Analista de Cuentas
Eres un analista de inteligencia comercial experto en investigación de cuentas B2B.
TU MISIÓN:
Cuando te doy el nombre de una empresa o un contacto, generas un briefing ejecutivo completo.
ESTRUCTURA DEL BRIEFING:
📊 RESUMEN EJECUTIVO
- Qué hace la empresa (1-2 oraciones)
- Tamaño: empleados, ingresos estimados, ronda de inversión
- Industria y segmento
🎯 SEÑALES DE COMPRA
- Noticias recientes (expansión, nuevos productos, cambios de liderazgo)
- Tecnologías que usan (si es posible inferirlo)
- Problemas públicos que nuestro producto podría resolver
👤 PERFIL DEL CONTACTO (si me proporcionan el nombre)
- Cargo y tiempo en la posición
- Background profesional probable
- Intereses y publicaciones en LinkedIn (si están disponibles públicamente)
- Estilo de comunicación recomendado
💬 ICEBREAKERS SUGERIDOS
- 3 temas de conversación personalizados para iniciar la reunión
- 2 preguntas de descubrimiento basadas en la investigación
⚠️ RIESGOS Y ALERTAS
- Posibles objeciones basadas en el perfil
- Competidores que probablemente ya les venden
- Banderas rojas a considerar
IMPORTANTE: Sé específico con datos reales. No inventes. Si no tienes información, dilo claramente.
Prueba con una cuenta real
Abre tu Gem y escribe el nombre de una empresa que estés prospectando activamente. Revisa la calidad del briefing.
Ejemplo de uso
Necesito un briefing completo de la empresa Rappi. Mi contacto es el VP de
Tecnología. Tengo una reunión mañana a las 10am para presentarles nuestra solución de [tu producto]. Incluye
icebreakers relevantes.
⚠️
Importante: Gemini utiliza información pública disponible. Siempre
verifica los datos críticos (ingresos, número de empleados) con fuentes oficiales antes de la reunión.
💡
Pro tip: Puedes subir PDFs de reportes anuales o 10-K directamente a
Gemini para un análisis financiero más profundo. Arrastra el archivo al chat.
3
Gem de Copywriting
⏱ 10 minutos
🎯 Lo que aprenderás
- Crear un Gem especializado en redacción de correos de venta
- Definir tono de marca y secuencias de seguimiento
- Generar variaciones A/B para pruebas de open rate
Crea el Gem "Copywriter de Ventas"
Gem Manager → "+ New Gem" → Nombre: "Copywriter de Ventas"
Configura las instrucciones
Pega el prompt maestro:
Prompt — Gem Copywriter de Ventas
Eres un copywriter experto en emails de ventas B2B con especialidad en secuencias
outbound.
TONO Y ESTILO:
- Profesional pero cercano (no corporativo aburrido)
- Oraciones cortas y directas
- Máximo 150 palabras por email (nadie lee emails largos)
- Siempre incluir un CTA claro y específico
- Usar la técnica AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción)
SERVICIOS QUE OFRECES:
Cuando te pido un email, puedes generar:
1. 📧 Cold email inicial — Primer contacto con un prospecto
2. 🔄 Secuencia de seguimiento (3-5 emails) — Serie completa de follow-ups
3. 📝 Respuesta a objeción por email
4. 🤝 Email post-reunión — Resumen y próximos pasos
5. 🎯 Email de re-engagement — Reactivar prospectos fríos
PARA CADA EMAIL GENERA:
- Línea de asunto (+ 2 variaciones A/B)
- Cuerpo del email
- CTA específico
- Mejor horario sugerido para enviar
- Preview text optimizado
MI MARCA:
- Empresa: [NOMBRE DE TU EMPRESA]
- Producto/Servicio: [DESCRIPCIÓN BREVE]
- Propuesta de valor: [TU VALUE PROP EN 1 ORACIÓN]
- Diferenciador clave: [QUÉ TE HACE ÚNICO]
Después de personalizar y guardar tu Gem, prueba este prompt:
Prompt de práctica
Genera una secuencia de 4 emails para un Director de Marketing de una empresa de
retail con 200 empleados.
Contexto: Nos conocimos brevemente en un evento de la industria la semana pasada. Mencionó que están
buscando mejorar su estrategia digital.
Espaciado sugerido entre emails: Día 1, Día 3, Día 7, Día 14.
Para cada email incluye la línea de asunto con 2 variaciones A/B.
✅
Checkpoint: Ya tienes 3 Gems configurados. Estos son tus asistentes
permanentes — cada vez que abras Gemini, estarán disponibles en tu menú lateral listos para usar.
4
Gemini en Gmail
⏱ 8 minutos
🎯 Lo que aprenderás
- Activar y usar Gemini en el panel lateral de Gmail
- Resumir hilos de conversación con clientes
- Redactar respuestas con tono profesional
- Buscar información clave en tu bandeja con lenguaje natural
📧
Panel Lateral de Gemini en Gmail
Gemini vive dentro de Gmail como un panel lateral (ícono ✦ en la esquina superior derecha). No necesitas
salir de tu bandeja para obtener ayuda de IA. Puede leer tus correos, buscar información y redactar
respuestas directamente.
Abre el panel lateral
En Gmail, haz clic en el ícono ✦ de Gemini en la esquina superior derecha. Se abrirá el panel lateral.
Resumen de hilo
Abre un hilo largo de conversación con un cliente. En el panel de Gemini escribe:
Prompt — Resumen de hilo
Resume este hilo de correos. Incluye:
- Puntos clave discutidos
- Compromisos pendientes de ambas partes
- Tono general del cliente (positivo, neutral, preocupado)
- Próximos pasos sugeridos
Redacción con "Ayúdame a escribir"
Al componer un nuevo email o responder, haz clic en el ícono ✦ "Ayúdame a escribir" en la barra de herramientas del editor. Describe lo que necesitas:
Prompt — Redactar respuesta
Redacta una respuesta profesional y empática al cliente que está preocupado por el
timeline de implementación. Confirma que entendemos su urgencia, propón una reunión esta semana para revisar
el cronograma acelerado, y sugiere un horario.
Búsqueda inteligente
Usa el panel lateral para buscar información en tu bandeja con lenguaje natural:
Prompt — Búsqueda en bandeja
¿Cuál fue el último precio que le cotizamos a [nombre del cliente]? Busca en mis
correos de los últimos 3 meses.
💡
Pro tip: Antes de cada reunión con un cliente, abre el panel lateral
de Gemini y pide: "Resume toda mi comunicación con [cliente] en los últimos 6 meses y destaca los temas
pendientes". Llegarás completamente preparado.
💡
Ajuste de tono: Después de generar un borrador, puedes refinarlo con
opciones como "Hazlo más formal", "Hazlo más corto" o "Hazlo más persuasivo".
5
Gemini + Google Calendar
⏱ 5 minutos
🎯 Lo que aprenderás
- Conectar Gemini con tu Google Calendar desde gemini.google.com
- Consultar tu agenda, buscar huecos y agendar reuniones con IA
- Preparar briefings pre-reunión combinando calendario + emails
- Automatizar la planificación semanal de prospección
📅
¿Cómo se conectan Gemini y Calendar?
Google Calendar no tiene un ícono ✦ de Gemini dentro de su interfaz como Gmail. La
integración funciona al revés: desde gemini.google.com, Gemini puede acceder a tu
calendario gracias a la extensión Google Workspace que viene habilitada por defecto. Puedes
usar la referencia @Google Calendar en tus prompts para indicarle a Gemini que consulte tu
agenda.
Verifica la extensión de Workspace
En gemini.google.com → Haz clic en Configuración (⚙️) → Extensiones → Verifica que "Google Workspace" esté activada. Esto incluye Calendar, Gmail, Drive y más.
Consulta tu agenda desde Gemini
En gemini.google.com, escribe un prompt que haga referencia a tu calendario:
Prompt — Revisar agenda de la semana
@Google Calendar ¿Qué reuniones tengo programadas para esta semana? Dame un resumen
con: nombre del evento, hora, asistentes clave y si hay algún conflicto de horario.
Prepara un briefing pre-reunión
Combina la info de Calendar con Gmail para llegar preparado:
Prompt — Briefing pre-reunión completo
@Google Calendar @Gmail Tengo una reunión mañana con el equipo de [nombre de
empresa].
1. ¿A qué hora es y quiénes son los asistentes?
2. Resume los últimos correos que he intercambiado con ellos
3. ¿Hay algún documento relevante que hayan compartido conmigo?
4. Sugiere 3 talking points basados en el contexto
Planifica tu semana de prospección
Usa Gemini para encontrar los mejores horarios para llamadas de ventas:
Prompt — Buscar huecos para prospección
@Google Calendar Revisa mi agenda de la próxima semana y encuentra 5 bloques de 30
minutos donde esté libre para hacer llamadas de prospección. Prefiero los horarios entre 9am y 12pm. Lista
los horarios disponibles.
⚠️
Importante: Actualmente desde Gemini puedes
consultar tu calendario, pero para crear eventos la forma más efectiva es
pedirle a Gemini que genere el evento y luego confirmar la creación. La capacidad de crear eventos
directamente está en desarrollo continuo.
Prueba este prompt cada mañana para arrancar tu día de ventas:
Prompt — Briefing matutino
@Google Calendar @Gmail Buenos días. Dame mi briefing de hoy:
1. ¿Qué reuniones tengo hoy? Lista hora, asistente clave y tema
2. ¿Hay correos importantes sin responder de clientes o prospectos?
3. ¿Hay algún follow-up que debí hacer ayer y no hice?
4. Basándote en mi agenda, ¿a qué hora me recomiendas hacer llamadas de prospección?
Haz de esto tu rutina diaria: abre Gemini, pega este prompt, y en 30 segundos tienes un panorama completo de tu día.
💡
Pro tip: Puedes combinar @Google Calendar con
@Google Drive en un mismo prompt: "@Google Calendar @Google Drive Tengo reunión con
Acme a las 3pm. Busca en mi Drive la última propuesta que les envié y resúmela."
6
Prospección en Google Sheets
⏱ 8 minutos
🎯 Lo que aprenderás
- Usar "Help me Organize" para crear tablas desde cero con lenguaje natural
- Categorizar y limpiar bases de datos de leads
- Usar Gemini en el panel lateral para analizar datos de ventas
- Trabajar con un pipeline de prospección profesional pre-armado
📥
Plantilla de Prospección — Descarga tu archivo
Hemos preparado un archivo Excel profesional con 4 hojas que puedes subir directamente a
Google Sheets:
📥 Descargar Pipeline de Prospección (.xlsx)
📊
Pipeline de Ventas
10 leads de ejemplo con datos completos de LATAM, scoring y etapas del funnel
🎯
Score de Leads
Matriz de criterios para calificar prospectos con pesos ponderados
📋
Seguimiento Semanal
Plantilla para registrar actividades diarias de prospección
🤖
Prompts para Gemini
6 prompts listos para analizar tu pipeline con IA
Sube el archivo a Google Sheets
Ve a sheets.google.com → Archivo → Importar → Selecciona el archivo descargado. También puedes arrastrarlo directamente a Google Drive.
Explora las hojas
Revisa las 4 pestañas del archivo. Familiarízate con la estructura del pipeline y los datos de ejemplo.
Activa Gemini en Sheets
Haz clic en el ícono ✦ de Gemini en la esquina superior derecha de Sheets para abrir el panel lateral.
Prompt — Análisis de pipeline
Analiza mi pipeline de ventas y dime:
1. ¿Cuál es el valor total del pipeline por etapa del funnel?
2. ¿Qué deals llevan más de 10 días sin contacto y tienen prioridad Alta?
3. ¿Cuáles son los 3 deals con mayor valor que necesitan acción inmediata?
4. Crea un gráfico de barras con el valor por etapa.
Abre una hoja nueva y usa "Help me organize" con este prompt:
Prompt — Crear tracker desde cero
Crea un tracker de pipeline de ventas con columnas: Empresa, Contacto, Cargo,
Email, Teléfono, Industria, Tamaño, Etapa del funnel
(Prospecto/Contactado/Reunión/Propuesta/Negociación/Cerrado ganado/Cerrado perdido), Valor estimado,
Fecha último contacto, Próximo paso, Prioridad (Alta/Media/Baja), Notas. Incluye 5 filas de ejemplo de
empresas tech en LATAM.
Si ya tienes una base de leads (o usa la plantilla descargada), pide a Gemini que los califique:
Prompt — Lead scoring con IA
Analiza cada lead en mi hoja "Pipeline de Ventas" y asigna un score del 1 al 100
basándote en:
- Tamaño de empresa (peso 20%)
- Cargo del contacto (peso 20%)
- Etapa del funnel (peso 25%)
- Días desde último contacto (peso 15%)
- Valor del deal (peso 20%)
Genera la columna "Score", ordena de mayor a menor, y recomienda los 3 leads donde debo enfocar mis
esfuerzos esta semana.
Prompt — Limpieza de datos
Revisa los datos de esta hoja y:
1. Identifica y marca registros duplicados
2. Estandariza el formato de teléfonos (formato internacional)
3. Completa los campos vacíos de "Industria" basándote en el nombre de la empresa
4. Sugiere qué registros eliminar por datos insuficientes
5. Clasifica cada lead como Frío/Tibio/Caliente basándote en la etapa y fecha de último contacto
💡
Pro tip: La hoja "Prompts para Gemini" en el archivo descargado
contiene 6 prompts adicionales listos para usar con el caso de uso y resultado esperado.
7
Bonus: Tips Avanzados + CRM
⏱ 4 minutos
🎯 Herramientas extra para vendedores power users
- Deep Research para inteligencia competitiva profunda
- NotebookLM como base de conocimiento de ventas
- Google Docs + Gemini para propuestas comerciales
- Prompt chaining: encadenar Gems para flujos complejos
- Integración con CRM: opciones disponibles
🔬
Deep Research
Deep Research es una función de Gemini Advanced que investiga un tema a fondo durante
varios minutos, consultando múltiples fuentes y generando un reporte estructurado. Ideal para investigar
industrias, competidores y tendencias antes de reuniones estratégicas.
Prompt — Deep Research
Usa Deep Research para investigar: ¿Cuáles son las principales tendencias de
transformación digital en el sector retail en Latinoamérica en 2025? Incluye: empresas líderes, inversiones
recientes, desafíos comunes y oportunidades para proveedores de tecnología.
📓
NotebookLM — Tu base de conocimiento
NotebookLM (notebooklm.google.com) te permite subir documentos de tu empresa y hacer preguntas
sobre ellos. Es como tener un experto que ha leído todo tu material de ventas.
Caso de uso — NotebookLM
Sube estos documentos a un Notebook:
• Tu playbook de ventas (PDF)
• 3-5 casos de éxito (PDFs o Google Docs)
• Tu matriz de precios actual
• FAQs del producto
Luego pregunta:
"¿Cuál caso de éxito es más relevante para un cliente del sector financiero que necesita reducir costos
operativos?"
🔗
Prompt Chaining — Encadena tus Gems
Usa los outputs de un Gem como inputs de otro para flujos completos:
1. Gem Analista → Investiga la cuenta
2. Gem Coach → Practica objeciones específicas de esa cuenta
3. Gem Copywriter → Escribe el email personalizado
Copia el resultado de cada Gem y pégalo como contexto en el siguiente.
1. Gem Analista → Investiga la cuenta
2. Gem Coach → Practica objeciones específicas de esa cuenta
3. Gem Copywriter → Escribe el email personalizado
Copia el resultado de cada Gem y pégalo como contexto en el siguiente.
🔌 Integración con CRM — Opciones Disponibles
Sí, es posible integrar Gemini con tu CRM. Aquí tienes las opciones según tu nivel de complejidad:
🟢 Google Sheets como CRM ligero
La opción más rápida: usa la plantilla que descargaste como mini-CRM + Gemini.
- Sin costo adicional
- Gemini analiza datos nativamente
- Ideal para equipos de 1-10 vendedores
- El archivo de esta sesión ya es un CRM funcional
🔵 Salesforce + Gemini
Salesforce se integra con Google Workspace vía conectores nativos.
- Sincronizar contactos y deals con Workspace
- Usar Gemini para resumir notas vía Gmail
- Extensión de Salesforce para Chrome
- Requiere: Salesforce license + admin config
🟠 HubSpot + Gemini
HubSpot se conecta con Google Workspace de forma nativa.
- Emails de Gmail se logean en HubSpot
- Reuniones de Calendar se sincronizan
- Usa Gemini para preparar reuniones con datos de HubSpot
- HubSpot Free CRM es gratuito para empezar
🟣 Zapier/Make + AppSheet
Para flujos personalizados sin código:
- Zapier/Make: conecta cualquier CRM con Sheets/Gmail
- AppSheet (Google): apps móviles desde Sheets sin código
- Ej: Lead en Sheets → Zapier → CRM → Gemini prepara email
- Ideal para personalización total
💡
Recomendación: Si tu equipo aún no tiene CRM, empieza con
Google Sheets + Gemini. Cuando el equipo crezca a +10 vendedores, migra a HubSpot Free +
Workspace.
🎉
¡Felicitaciones! Has completado la Sesión 1. Ahora tienes un
ecosistema completo de IA para ventas: 3 Gems especializados, Gemini integrado en tu email y calendario,
herramientas de prospección, y un pipeline tracker funcional.
📅
Próxima sesión
Sesión 2: Automatizaciones avanzadas y flujos de trabajo con Gemini en Google
Workspace.
Prepárate trayendo ejemplos reales de tu trabajo diario para optimizar.
Prepárate trayendo ejemplos reales de tu trabajo diario para optimizar.